Avoirs automatiques et autres nouveautés

Effectuez un avoir sur une facture avec le nouveau module automatique.

FormaPro vous propose à présent d’effectuer des avoirs de manière automatique :

• Avoir total
• Avoir partiel
• Avoir sur une facture déjà réglée

Effectuez un avoir total sur une facture non réglée :

Dans le menu convention ou stagiaire :

En regard à votre facture pour laquelle vous voulez faire un avoir :

• Cliquez sur Avoir
• L’avoir se génère
• Cliquez sur Enregistrer brouillon ou Valider
• Imprimez votre avoir
• L’édition indique « FACTURE AVOIR » et reprend les références de la facture pour laquelle vous avez effectué l’avoir

Effectuez un avoir partiel sur une facture :

Dans le menu convention ou stagiaire :

En regard à votre facture pour laquelle vous voulez faire un avoir :

• Cliquez sur Avoir
• L’avoir se génère
• Cliquez sur Modifier en face de la ligne de facture
• Changer le prix unitaire
• Cliquez sur Enregistrer brouillon ou Valider
• Le solde de la facture d’origine est modifié au nouveau solde dû
• Imprimez votre avoir

Effectuez un avoir sur une facture réglée :

Dans le menu convention ou stagiaire :

En regard à votre facture pour laquelle vous voulez faire un avoir :

• Cliquez sur Avoir
• L’avoir se génère
• Cliquez sur Enregistrer brouillon ou Valider
• Imprimez votre avoir
• Cliquez ensuite sur Régler en face de votre facture d’avoir
• Réglez votre facture d’avoir en choisissant le Mode Règlement : Remboursement

Autres nouveautés : 

• Rajout du champ références des dossiers (indiqué sur le financeur dans une convention) sur courriers de relance (voir liste des champs)
• Rajout du champ Numéro Aurige sur tous les documents (voir liste des champs)
• Rajout du champ commentaire de la fiche stagiaire sur les attestations et ordres de mission (voir liste des champs)
• Rajout du champ Champ libre (1 à 4) des paramètres de la société  sur tous les document (voir liste des champs)
• Rajout du champ numéro SIRET client sur les feuilles d’émargement (voir liste des champs)
• Rajout du champ Champ libre (1 à 4) des programmes de formation  sur les conventions (voir liste des champs)
• Rajout d’un champ Matériel nécessaire à l’édition du programme de formation (voir liste des champs)
• Rajout de champs « Genre » en majuscule sur convention, devis, attestations, émargement (voir liste des champs)
• Contrôle des doublons (nom de l’action de formation, date de début, date de fin, intitulé du programme) lors de la création d’une action de formation
• Agrandissement de la colonne Numéro de convention sur l’édition du journal des échéances (Comptabilité / Documents)
• Agrandissement de la colonne Type de règlement dans le journal des échéances (Comptabilité / Documents)
• Affectation automatique d’un formateur à un module d’agenda quand il est le seul intervenant d’une action de formation
• Contrôle de la présence d’un destinataire lors de l’envoi d’un mail
• Extraction : rajout de la colonne Sectorisation sur l’édition de la liste des stagiaires (Comptabilité / Extraction)
• Liste des actions de formation : lien vers la liste des devis d’une action en 1 clic
• Nouveau modèle de document à télécharger : Courrier de relance des devis (Pour l’intégrer : Configuration / Ajouter un modèle de document / Oui, sélectionnez Relance Devis)
• Edition d’une facture constituée exclusivement de produits annexes : n’affiche que les références à rappeler (Réf dossier effacée)
• Edition d’une facture : cadre gris sur le montant restant dû
• Rajout à la création d’une convention de la ville du client lors du choix
• Choix d’un destinataire lors de l’envoi d’un mail : rajout de la fonction du contact
• Planning permis de conduire : Classement de la liste sur NOM Prénom
• Rajout d’une réglette lors de la création d’un devis (liste des produits)
• Rajout d’un moteur de recherche sur documents, lors de l’envoi d’un email
• Lors de l’envoi d’un email pour une facture acquittée, rajoute la mention Acquittée dans le corps du message
• Rajout du numéro SIRET du client sur les éditions de factures, si ce numéro est renseigné dans la fiche client
• Ajout d’un lien sur fiche du client vers societe.com
• Rajout de champs mis en avant sur fiches stagiaires, pour en afficher 6 (champs personnalisés)
• Tableau de bord Chiffre d’Affaires : détail par société (cliquez sur Détail par société puis Générer)
• Information sur la validation d’une facture à 0 euro. Impression sans noter qu’elle est acquittée
• Disparition de la validité d’une formation si cette dernière n’est pas rattachée à un certificat (Configuration / Formations)
• Classement des produits annexes par ordre alphabétique
• Affichage de l’historique des examens permis passés sur les fiches stagiaires
• Possibilité de filtrer dans le menu comptabilité par montant HT et TTC

CORRECTION DE BUGS :

• Réparation du nom et adresse du destinataire lors de l’édition d’un courrier de relance lié à une facture exclusivement constituée de produits annexes
• Réparation de la génération du Document : situation convention non clôturée
• Tableau de bord activité commerciale : réparation du calcul du nombre de RDV, chose à faire, appel, note par utilisateur
• Filtre de date à date dans la liste des actions de formation : prend toutes les formations qui ont une activité dans la plage de dates sélectionnée (pas uniquement les dates de début et fin)
• Liste des encaissements sur fiche client : affiche le bon montant en face des factures suite à multi-affectation d’un encaissement
• Réparation d’un bug lors de la transformation d’un devis gagné en convention
• Affichage sur les documents des durées en heures et jours réelles des stagiaires inscrits, fonction de ce qui est saisi à l’inscription du participant
• Blocage de la possibilité d’affecter plusieurs formateurs responsables à une action de formation
• Réparation du nommage des fichiers pdf joints à un email, avec affichage du bon nom du stagiaire
• Réparation du montant facturé, lors d’une facturation Dossier à Facturer sur la page d’accueil
• Le bouton Ajouter un financement reste en rouge tant que le financement d’une convention n’est pas total

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

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